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獨立理財顧問(IFA) 提供量身訂做的服務, 不以銷售商品為目的, 而是以客戶的需求為依歸。

理財規劃為你建立人生理財規劃藍圖, 協助你有效運用財務資源, 完成人生夢想

獨立理財顧問基本的原則:以客戶的需求為優先,CFP的理念:客觀 -在為客戶提供專業服務服務時, 必須維持客觀中立的立場

企業員工理財教育:提供員工理財教育課程等, 理財規劃諮詢(電話、E-mail諮詢、面對面諮詢)

你幾歲開始準備退休金?

By Taylor on 2017-03-22

台灣已退休人士，後悔沒有提早為退休做準備的比例卻達到51%，排名全球第一。而全球已退休人士與未退休人士覺得退休是一件快樂得事情的比率，全球的平均是:未退休人士是64%，已退休人士67%，台灣則是排在倒數幾名：未退休人士是54%，已退休人士53%，這顯示台灣人對退休的滿意度或期望值不高 … Read More

退休規劃

By Taylor on 2017-03-21

想到退休你會想到什麼?是自由自在從此沒有工作壓力，可以到處遊山玩水，還是突然無事 … Read More

公益信託

By Taylor on 2016-06-10

以公共利益為目的如慈善、文化、學術、宗教等而成立的信託稱為公益信託，其成立須經政 … Read More

遺囑信託規劃

By Taylor on 2016-06-10

遺囑信託是由立遺囑人（委託人）訂立遺囑，在遺囑中述明將全部或一部份的財產成立信託 … Read More

信託Q&A

By Taylor on 2016-06-10

1.什麼是信託？ 信託法第 1 條: 稱信託者，謂委託人將財產權移轉或為其他處分 … Read More