獨立理財顧問(IFA) 提供量身訂做的服務, 不以銷售商品為目的, 而是以客戶的需求為依歸。
理財規劃為你建立人生理財規劃藍圖, 協助你有效運用財務資源, 完成人生夢想
獨立理財顧問基本的原則:以客戶的需求為優先,CFP的理念:客觀 -在為客戶提供專業服務服務時, 必須維持客觀中立的立場
企業員工理財教育:提供員工理財教育課程等, 理財規劃諮詢(電話、E-mail諮詢、面對面諮詢)
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