獨立理財顧問(IFA) 提供量身訂做的服務, 不以銷售商品為目的, 而是以客戶的需求為依歸。

理財規劃為你建立人生理財規劃藍圖, 協助你有效運用財務資源, 完成人生夢想

獨立理財顧問基本的原則:以客戶的需求為優先,CFP的理念:客觀 -在為客戶提供專業服務服務時, 必須維持客觀中立的立場

企業員工理財教育:提供員工理財教育課程等, 理財規劃諮詢(電話、E-mail諮詢、面對面諮詢)

網站資源

By Taylor on 2017-03-28

媒體專欄: 天下未來Family 財務顧問到你家 商周財富網名人堂理財宅急便 今 … Read More

收費式諮詢實務

By Taylor on 2017-03-27

理財財務規劃步驟 在下圖中我們可以看到，在整個財務規劃的過程中，可能牽涉到這麼多 … Read More

考取CFP證照

By Taylor on 2017-03-27

CFP誕生於 1972 年，由美國開始使用，發展至今已超過三十年， 美國理財規劃 … Read More