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獨立理財顧問(IFA) 提供量身訂做的服務, 不以銷售商品為目的, 而是以客戶的需求為依歸。

理財規劃為你建立人生理財規劃藍圖, 協助你有效運用財務資源, 完成人生夢想

獨立理財顧問基本的原則:以客戶的需求為優先,CFP的理念:客觀 -在為客戶提供專業服務服務時, 必須維持客觀中立的立場

企業員工理財教育:提供員工理財教育課程等, 理財規劃諮詢(電話、E-mail諮詢、面對面諮詢)

創造被動收入, 提早退休

By Chou Rita on 2019-01-22

你對未來的退休感到焦慮嗎？是否擔心錢存不夠多、退休生活費不夠用？匯豐集團去年曾經發布一份《未來的退休生活：趨勢的變革》調查，報告中指出由於全球經濟不穩定，連帶影響了許多人希望擁有舒適退休生活的美夢。該調查顯示，退休後不工作的觀念正在消失，有55％仍在工作年齡的台灣受訪者，表示退休後仍會繼續工作 … Read More