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信託與保險規劃實務課程

信託與保險規劃實務課程

單身貴族你希望身後財產依照你的意思做分配,但是身後沒有繼承人,財產只能充公? 頂客族你以為身後財產都會留給你的另一半, 結果是財產還要分給兄弟姊妹或其他繼承人,不能全部留給配偶。

你的子女婚姻遇人不淑、離婚時另一半利用剩餘財產請求權,因此可能讓子女的財產減半,你贈與給他們的財產可能大幅縮水,退休後老年失智無法照顧自己,要如何做才能保護財產、照顧自己?

所以的這些問題都可以透過遺囑、信託、保險這三種方式結合,才能提供完美解決方案。而在保險的規畫上,也有很多需要注意的層面: 要、被保險人、受益人指定,是否能夠節稅等等,本課程將讓你了解到在實務規畫上,保險與信託如何做結合,才能為客戶解決問題、為他們帶來最大利益。

上課時間: 6小時可一次上完或分二個半天上

上課方式: 可以用壽險營業單位包班上課的方式進行,或是以提供針對客戶辦的講座型式進行(時間長短可視需要做調整)。

上課地點: 壽險營業單位場地或其他適合地點

上課時間: 由邀課單位再與講師協商

課程報名請點此

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