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個人/家庭財務規劃服務項目說明

若您需要各項的服務,請在各個單項的預約諮詢服務表中,詳細填寫您所需要的內容,謝謝。

A. 單一項目諮詢項目: 記帳收支管理諮詢 、 保險投保諮詢 、 保單整理綜合建議 、
投資諮詢
B. 完整年度財務規劃年度諮詢 : (含以上各單項諮詢項目)

C. 進階財務規劃諮詢服務: 信託規劃 、 稅務諮詢、家庭資產移轉計畫安排…等

收費可以一個案件方式收費,按小時計費 , 或是以年度規劃案方式進行

A. 記帳收支管理諮詢

預約記帳收支管理諮詢
請點選圖片連結預約
記帳收支管理諮詢

不想當月光族,希望為自己存下一桶金? 不知道自己錢花到那裡去了,不知道該怎麼記帳,或是記完帳不知道該怎麼做,讓收支平衡,還可以每個月存的下錢?

服務方式

協助以APP記帳報表 , 分析收支管理及帳戶分類做儲蓄投資
一對一諮詢或是線上諮詢

服務流程:

線上提出需求—線上付費—顧問電話連絡—提供記帳紀錄—顧問提供報告及諮詢
服務完成時間: 2個月內或2次記帳紀錄諮詢


B. 保險投保諮詢

預約保險諮詢

請點選圖片連結預約保險諮詢

保險產品五花八門,業務員都只講好聽的、只挑佣金高的產品賣,而不是根據你的需求來幫你做分析?幾個保險業務員提供建議書給你,讓你不知如何選擇?你可以聽聽專業財務顧問的建議

服務方式

針對需求提供一對一諮詢,或是線上諮詢

服務流程:

線上提出需求—線上付費—顧問電話連絡—提供保險資料—顧問提供報告及諮詢

C. 保單整理綜合建議(10份保單以內)

投保時間已久,不曉得保單是否能夠符合現在的需求?太多保單不知道買的是什麼,買得對不對?想重新對保單做調整,或是保險需求有所改變,希望把舊保單整理調整後,增加需要的保障?

預約保險諮詢

請點選圖片連結預約保險諮詢

服務方式

針對需求提供一對一諮詢或是線上諮詢

服務流程:

線上提出需求—線上付費—顧問電話連絡—提供保單資料—顧問提供報告及諮詢
請於線上諮詢表單內上傳如上圖之保單資料(含公司名 、 產品名稱 、 投保年期
、 繳費細節等)

預計時間:
綜合檢視:1~2小時
保險資料整理及報告:2~3小時

D. 投資諮詢

沒時間與專業做投資? 金融從業人員投資讓你頻繁進出、績效總是不理想? 似乎難找到一個可信任的人協助你做投資? 投資其實沒那麼難,穩健的投資讓你的錢能為你產生複利效果,你也不用為了市場常起伏、每天擔心受怕。

預約投資諮詢

請點選圖片連結預約投資諮詢

服務方式
針對需求提供一對一諮詢或是線上諮詢

服務流程:

線上提出需求—線上付費—顧問電話連絡—提供投資標的資料—(綜合檢視)—顧問提供報告及諮詢

預計時間:
綜合檢視: 1-1.5小時
顧問提供報告及諮詢: 2-3小時

E. 財務規劃年度諮詢

預約年度財務規劃諮詢

請點選圖片連結預約
財務規劃諮詢

一直在賺錢、花錢從沒整理過個人家庭的財務報表? 沒仔細想過自己/家庭的財務目標該怎麼訂定? 如果要完成這些人生的夢想與目標,應該要怎麼做? 財務顧問協助你描繪出你的理財藍圖:收入、支出、投資、保險、稅務..等等,因為有了規劃,生活不再茫然沒有頭緒,讓你的財務資源有計畫性的運用,來完成你的財務目標。

服務方式

針對需求提供一對一諮詢或是線上諮詢

服務流程:

線上提出需求—顧問電話連絡—1-2小時免費諮詢 , 了解問題及說明財務規劃執行步驟—簽約付費—財務資料財務目標蒐集—顧問提供報告及解決方案—顧問協助執行:保險調整、投資管理等—執行進度追蹤調整

服務項目:

1. 財務現況診斷與解決方案提供

I. 財務現況檢視
發現問題:收支不平衡、財務目標無法達成…等
財務安全度檢視:負債比 、 現金流量…..分析及診斷 , 提供建議
II. 個人 / 家庭風險需求分析與規劃
III. 保單綜合檢視與分析
IV.投資工具檢視與效益評估

2 解決問題規劃未來
I. 收支控管、債務解決、保單、投資調整。
II. 財務目標設定:目標需求金額、需求年度、現金流需求
III. 理財規劃試算:財務目標達成可能性之模擬,與達成途徑分析與建議

3. 解決方案建議及協助執行
I. 收支控管
II.保單調整或新增
III. 投資管理
IV. 其他

4. 金融工具選擇。投資資產配置。投資管理

 5.其他項目
   信託資產傳承規劃稅務規劃
   海外資產傳承規劃

預計時間:
免費諮詢: 2小時內
財務資料財務目標蒐集: 2小時
顧問提供報告及解決方案: 2~3小時

顧問協助執行方案: 顧問端執行 , 可能利用電話 、 郵件、 Line聯絡
執行進度追蹤調整: 原則上每季一次約1~2小時
年度檢視: 每年一次約1~2小時

進階財務規劃諮詢服務


服務內容

信託規劃:自益、公益信託信託契約內容擬定、監督、執行…等

稅務諮詢、家庭資產移轉計畫安排…等

其他相關諮詢服務
(如有需要將請律師、會計師等共同參與規劃與執行)

預計時間:依案件需求

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