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個人財務規劃服務實務訓練班

報名連結請點此處

最近一期課程預計在2019年8月舉辦

課程緣起

Fintech金融創新當道,
歐美國家幾年內預計銀行理專人數減少一半
台灣金融業也面臨激烈競爭, 想跳脫紅海的競爭
學習如何從事收費式財務顧問的工作嗎?
提昇競爭力, 為自己職涯另闢舞台創造藍海策略
這門課是你的絕佳選擇!

教學內容

本課程為實務訓練課程, 不是理論考照課程, 培養學員做實務財務規劃諮詢的能力, 即使你不是CFP持證人,  你也可以從這實務課程學習到如何利用財務規畫來深耕客戶, 與客戶建立長期信任關係, 而不是商品銷售的利益關係而已, 適合所有銀行、保險、證券等金融從業人員參加, 課程結束後, 更可以對接到財務規規畫相關互聯網電子商務行銷模式, 為顧問做網路行銷, 開拓更多潛在客戶

課程預期效益:

收費式財務諮詢目前在台灣從事的人仍是少數, 即使考過CFP證照的人數在台灣已經超過2, 000人, 但是多數的人都還是留在原來的金融機構內, 並沒有在為客戶提供財務規劃服務。

其原因應該是想要從事的人也不得其門而入, 不知道收費式財務諮詢實務上應該怎麼做, 但是消費者其實是很需要這方面的服務的因此我們才會開設此課程來訓練更多學員以後可以為社會大眾提供客觀公正量身訂做的財務規劃而不是只是一昧的在銷售商品

上完這個課程你將學到:

1. 如何跟客戶溝通什麼是財務規劃, 讓客戶了解財務規劃如何可以協助他們,
學習心態上如何從業務員的角色, 轉變為以客戶利益為依歸的財務顧問

2. 如何蒐集客戶財務資料 、 財務目標從財務資料中做判讀 、 擬出合適的財務建
議, 為客戶選擇適當的金融工具, 協助他們完成財務目標

3. 綜合式的運用: 投資 、 稅務規劃 、 信託 、 保險等等不同的工具與規劃, 量身
訂做屬於客戶的財務建議

4. 運用網站 、 部落格 、 寫文章 、 開設課程等做自我行銷, 推廣財務規劃

5. 對於財務諮詢有一清楚架構認知, 可以從事收費式財務顧問的工作

以往有那些人上過這個課程:

以往上過課的學員包括UBS瑞銀Smart Wealth部門主管, 財務顧問公司內部培訓員工, CFP持證人:(包括銀行理專 、 證券理專 、 會計師 、 壽險從業人員), 富邦人壽營業單位, 獨立財務顧問….等

相關課程資訊如下

●上課時數:

共30小時,分5次授課

●上課時間:

若有變更將提前通知學員

北中南三地6人以上即可開課, 企業亦可單獨包班

●上課地點:

另行通知

●上課費用:請見報名表內(含財務規劃軟體3個月免費使用帳號)

課程大綱:

1.財務規劃概述:財務規劃的市場在哪裡, 它的執業模式是甚麼? 你可以怎麼做轉型?
財務規劃諮詢真的有客戶願意付顧問費? 諮詢的流程SOP是什麼?

2.財務顧問市場開發: 實務上如何做激發興趣? 財務規劃諮詢賣的不是商品, 賣的是解決客戶的問題, 賣的是價值!
如何跟客戶解釋財務規劃的價值與開發客戶?

3.首次面談: 讓客戶了解財務規劃可以解決他甚麼樣的問題, 財務規劃又是如何進行的

4.資料蒐集面談: 問問題蒐集客戶的財務資料:現況– 收入、 支出、資產、負債、財務目標..等等, 與客戶做深入的溝通, 做為為客戶做規畫的基礎資料

5.財務規劃相關專業知識: 財務規劃牽涉到: 保險. 投資. 稅法.信託等等領域,
財務顧問對這些專業知識都必須有相當的了解

6.財務目標規劃: 如何就客戶的財務做判讀及提供建議, 解決問題, 運用金融工具如ETF等投資工具來完成客戶的財務目標, 是否客戶有信託、稅務安排、資產傳承等等問題需要解決?

7. 財務顧問自我行銷: 如何利用部落格、社群媒體做自我行銷,建立自我品牌,如何撰寫文章,把流量做知識變現

8. 財務顧問創業與執業: 執業流程SOP收費模式利用網路導購模式獲取客戶與創業

9.財務規劃軟體使用: 提供免費3個月雲端版財務規劃軟體使用, 為客戶做財務規劃試算

10.製作財務規劃建議書: 財務規劃建議如何呈現? 如何與客戶做討論?
客戶信託、稅務安排、資產傳承等等問題建議方案是甚麼?
是否需要其他專業人士:律師、會計師等參與?

11.財務規劃解決方案提供 解決方案與客戶討論後是否需要做調整? 如何做執行與監督

12.成果驗收:學員實作案例報告及討論

報名連結請點此處

課程大綱如下: https://goo.gl/RvX3GV

師資說明

廖義榮 Taylor

經歷:
•1. 好生活國際資訊股份有限公司 董事長
•2. 鉅微管理顧問公司特約理財顧問
•3. 媒體專欄作家:商周財富網名人堂理財宅急便、
天下文化未來Family 財務顧問到你家、今周刊部落格達人觀點CFP宅急
便、Costco好市多刊物Costco Connection理財專欄作者
•4. 東吳大學投資、台北科技大學理財規劃相關課程講師
•5. ING安泰教育訓練部門英文口譯講師
•6. 經濟部中小企業處中小企業榮譽指導員

專長:
•1.個人/家庭財務規劃諮詢
•2.企業員工理財教育、財務規劃諮詢
•3.財務顧問(Financial Planner)執業技能實務專業培訓
•4.公益信託.私益信託規劃與執行諮詢服務
•5.第三方理財規劃顧問公司顧問培訓與經營輔導
•6.EAP(Employee Assistance Programs)員工協助方案員工理財方案企劃與執行

證照:
•CFP認證理財規劃顧問 Certified Financial Planner
•China CFP 中國國際金融理財師 Certified Financial Planner

座右銘:
•人生盡其在我,發光發熱,展現自我也幫助別人

媒體專欄:
商周財富網名人堂理財宅急便
http://wealth.businessweekly.com.tw/FColumnList.aspx?Column_No=0087

天下未來Family 財務顧問到你家
http://gfamily.cwgv.com.tw/monograph_author/index/9134

今周刊達人觀點CFP宅急便
https://www.businesstoday.com.tw/list-content-80499

CFP世界總會 FPSB全球官方部落格Financial Planet
http://www.financialplanet.org/tag/taiwan-finance/
部落格: IFA財務顧問網
https://lifemoneyblog.com/

課程大綱如下: https://drive.google.com/file/d/0B9XA0zltJOXGLVU2NjhIZm1hWUE/view?usp=sharing

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