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Category: 財務顧問培訓

信託與保險規劃實務課程

所以的這些問題都可以透過遺囑、信託、保險這三種方式結合,才能提供完美解決方案。而在保險的規畫上,也有很多需要注意的層面: 要、被保險人、受益人指定,是否能夠節稅等等,本課程將讓你了解到在實務規畫上,保險與信託如何做結合,才能為客戶解決問題、為他們帶來最大利益。 … Read More

收費式諮詢實務

理財財務規劃步驟 在下圖中我們可以看到,在整個財務規劃的過程中,可能牽涉到這麼多 … Read More

考取CFP證照

CFP誕生於 1972 年,由美國開始使用,發展至今已超過三十年, 美國理財規劃 … Read More