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Category: 財務顧問培訓

信託與保險規劃實務課程

By Taylor on 2019-07-30

所以的這些問題都可以透過遺囑、信託、保險這三種方式結合，才能提供完美解決方案。而在保險的規畫上，也有很多需要注意的層面: 要、被保險人、受益人指定，是否能夠節稅等等，本課程將讓你了解到在實務規畫上，保險與信託如何做結合，才能為客戶解決問題、為他們帶來最大利益。 … Read More

收費式諮詢實務

By Taylor on 2017-03-27

理財財務規劃步驟 在下圖中我們可以看到，在整個財務規劃的過程中，可能牽涉到這麼多 … Read More

考取CFP證照

By Taylor on 2017-03-27

CFP誕生於 1972 年，由美國開始使用，發展至今已超過三十年， 美國理財規劃 … Read More