財務顧問培訓

財務規劃顧問相關影片

By Taylor on 2020-02-23

對財務顧問工作常有的疑問

By Taylor on 2020-02-23

常有人問我說做財務顧問需要具備什麼樣的條件? 我的感覺是顧問的心態，它是比能 … Read More

轉型當財務顧問

By Taylor on 2020-02-02

財務顧問做的工作跟一般金融從業人員不一樣, 他們不是在銷售商品, 他們要了解客戶 … Read More

個人財務規劃服務實務訓練班

By Taylor on 2019-03-13

個人財務規劃服務實務訓練班, 訓練財務顧問作聲費諮詢服務之實務技能 … Read More

IFA認證班–北京7班圓滿結束

By Taylor on 2018-04-26

喜讯│ IFA认证班—北京7班圆满结束！ (廖老師在北京授課之IFA認證班, 原 … Read More

個人財務規劃服務實務訓練班報名

By Taylor on 2017-03-28

報名連結請點此處課程緣起 Fintech金融創新當道, 歐美國家幾年內預計銀行 … Read More

財務規劃實務訓練課程

By Taylor on 2017-03-27

為什麼需要財務規劃實務訓練? 很多人在面臨金融業的激烈競爭之下，很想離開卻不知道 … Read More

財務規劃顧問在做什麼?

By Taylor on 2017-03-27

個人財務規 … Read More

收費式諮詢實務

By Taylor on 2017-03-27

理財財務規劃步驟在下圖中我們可以看到，在整個財務規劃的過程中，可能牽涉到這麼多 … Read More

跟客戶溝通財務規劃的價值

By Taylor on 2017-03-27

你可能有這樣的疑問 1. 客戶願意告訴你他的財務資料嗎? 客戶會樂意揭露他的財務 … Read More

考取CFP證照

By Taylor on 2017-03-27

CFP誕生於 1972 年，由美國開始使用，發展至今已超過三十年，美國理財規劃 … Read More

轉型做財務規劃顧問的契機在那裡?

By Taylor on 2016-08-11

美國勞工統計局公佈的資料2010-2011職業概覽手冊中指出，個人 … Read More

財務規劃顧問做什麼?

By Taylor on 2016-08-11

財務規劃顧問做什麼? 個人財務規劃顧問做的是一項比較特殊的工作，一般的金融從業人 … Read More

By Taylor on 2016-08-10

Category: 財務顧問培訓

財務規劃顧問相關影片

對財務顧問工作常有的疑問

轉型當財務顧問

個人財務規劃服務實務訓練班

IFA認證班–北京7班圓滿結束

個人財務規劃服務實務訓練班報名

財務規劃實務訓練課程

財務規劃顧問在做什麼?

收費式諮詢實務

跟客戶溝通財務規劃的價值

考取CFP證照

轉型做財務規劃顧問的契機在那裡?

財務規劃顧問做什麼?