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理財規劃案例
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財務顧問服務內容簡介
財務顧問服務內容簡介 一.個人與家庭 1. 個人與家庭理財規劃 協助個人與家庭做 … Read More
理財規劃案例1:風險保障調整
風險保障需調整以符合現在需求 一般家庭最需要保障的階段為子女長大成年前而規劃的重 … Read More
理財規劃案例1:退休規劃
退休規畫為退休做準備 勁睦與麗美他們設定的退休目標是60歲，退休後每人每月生活費 … Read More
理財規劃案例1:目標與顧問建議
財務顧問也跟勁睦與麗美討論了他們未來的財務目標，他們希望可以達成： 一年內目標 … Read More
理財規劃案例1:背景資料
李勁睦45歲在一家廣告公司當中階主管，太太陳麗美42歲是科技公司人事經理。他們有 … Read More
什麼是獨立理財顧問?
什麼是獨立理財顧問(Independent Financial Adviser， … Read More
