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預約財務諮詢資料表 退休支出預估表 媒體專欄: 天下未來Family 財務顧問到 … Read More

收費式諮詢實務

理財財務規劃步驟 在下圖中我們可以看到,在整個財務規劃的過程中,可能牽涉到這麼多 … Read More

考取CFP證照

CFP誕生於 1972 年,由美國開始使用,發展至今已超過三十年, 美國理財規劃 … Read More

你幾歲開始準備退休金?

台灣已退休人士,後悔沒有提早為退休做準備的比例卻達到51%,排名全球第一。而全球已退休人士與未退休人士覺得退休是一件快樂得事情的比率,全球的平均是:未退休人士是64%,已退休人士67%,台灣則是排在倒數幾名:未退休人士是54%,已退休人士53%,這顯示台灣人對退休的滿意度或期望值不高 … Read More