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預約理財投資課程講師

貴單位/企業需要邀請講師做理財投資等講座嗎?, 主題有關理財 、 退休規畫 、 投資 、 稅法 、 生活中的法令常識…..等等 … Read More

男女朋友金錢觀念差很多如何處理

有些事情你不能不在婚前弄清楚。除了對方的人品操守之外,彼此的財務規劃、金錢價值觀,和對家庭支出分配的看法,兩人必須要有共識,否則未來婚後為錢吵架的可能性很高,財務問題應該是許多婚姻破裂的主要原因之一。 … Read More

財務斷捨離,極簡主義幫資產規劃加分

財務規畫上的斷舍離可以歸納成:
斷: 改掉以往有錢就花、沒有任何計畫的過日子的方式,找出自己想要的生活目標。
捨: 捨棄生活中重複的、不經意的浪費,有效的管理自己的財務資源。
離: 遠離一切超出自己經濟負擔能力的花費,造成入不敷出,甚至負債的生活,讓自己無債一身輕,每月還可以存下錢為未來做準備,過一個財務健康的生活。 … Read More

理財課程講師

公司機構需要開辦理財相關課程? 我們提供具CFP國際理財規劃顧問證照的人員擔任課 … Read More

保險規劃

前一陣子看到一篇文章,它的標題是:你的保險業務員專業嗎? 文中說怎麼去判斷保險業 … Read More

保險與投資

如果你想把保險當投資工具 , 例如你要藉由投資工具來完成退休的目的,你的首選應該 … Read More

女性朋友在退休議題上,需要特別留意的事

在退休議題上面,女性朋友有些方面可能跟男性是不一樣的,因此在退休規劃上面就有些差異性。例如女性平均壽命比男性長,部分人在結婚生小孩後離職照顧家庭小孩,因此工作時間較短、收入減少,可以儲存的退休金準備可能就比男性少。現在不婚或是離婚的女性增加,他們就只能靠自己做退休準備。 … Read More