所以的這些問題都可以透過遺囑、信託、保險這三種方式結合，才能提供完美解決方案。而在保險的規畫上，也有很多需要注意的層面: 要、被保險人、受益人指定，是否能夠節稅等等，本課程將讓你了解到在實務規畫上，保險與信託如何做結合，才能為客戶解決問題、為他們帶來最大利益。 … Read More

找財務顧問顯整理好你的財務現況: 收入 、 支出 、 資產 、 負債，檢視你的財務目標，再來尋找合適的金融工具，完成你的財務目標，這樣的完整規劃，能夠讓你的財務資源做更有效的運用，讓人生夢想的實現是有可能達成的! … Read More

最近高配息基金的話題不斷，不論金管會如何三令五申，以辦房貸來投保的手法銷售這種保 … Read More

如果你都不知道錢花到那裡去, 家庭財務也沒做規劃, 那就跟開沒有儀表板的車子一樣 … Read More

有些事情你不能不在婚前弄清楚。除了對方的人品操守之外，彼此的財務規劃、金錢價值觀，和對家庭支出分配的看法，兩人必須要有共識，否則未來婚後為錢吵架的可能性很高，財務問題應該是許多婚姻破裂的主要原因之一。 … Read More

財務規畫上的斷舍離可以歸納成：
斷： 改掉以往有錢就花、沒有任何計畫的過日子的方式，找出自己想要的生活目標。
捨： 捨棄生活中重複的、不經意的浪費，有效的管理自己的財務資源。
離： 遠離一切超出自己經濟負擔能力的花費，造成入不敷出，甚至負債的生活，讓自己無債一身輕，每月還可以存下錢為未來做準備，過一個財務健康的生活。 … Read More

個人財務規劃服務實務訓練班, 訓練財務顧問作聲費諮詢服務之實務技能 … Read More

前一陣子看到一篇文章，它的標題是:你的保險業務員專業嗎? 文中說怎麼去判斷保險業 … Read More