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信託與保險規劃實務課程

所以的這些問題都可以透過遺囑、信託、保險這三種方式結合,才能提供完美解決方案。而在保險的規畫上,也有很多需要注意的層面: 要、被保險人、受益人指定,是否能夠節稅等等,本課程將讓你了解到在實務規畫上,保險與信託如何做結合,才能為客戶解決問題、為他們帶來最大利益。 … Read More

個人/家庭理財規劃找財務顧問

找財務顧問顯整理好你的財務現況: 收入 、 支出 、 資產 、 負債,檢視你的財務目標,再來尋找合適的金融工具,完成你的財務目標,這樣的完整規劃,能夠讓你的財務資源做更有效的運用,讓人生夢想的實現是有可能達成的! … Read More

預約理財投資課程講師

貴單位/企業需要邀請講師做理財投資等講座嗎?, 主題有關理財 、 退休規畫 、 投資 、 稅法 、 生活中的法令常識…..等等 … Read More

男女朋友金錢觀念差很多如何處理

有些事情你不能不在婚前弄清楚。除了對方的人品操守之外,彼此的財務規劃、金錢價值觀,和對家庭支出分配的看法,兩人必須要有共識,否則未來婚後為錢吵架的可能性很高,財務問題應該是許多婚姻破裂的主要原因之一。 … Read More

財務斷捨離,極簡主義幫資產規劃加分

財務規畫上的斷舍離可以歸納成:
斷: 改掉以往有錢就花、沒有任何計畫的過日子的方式,找出自己想要的生活目標。
捨: 捨棄生活中重複的、不經意的浪費,有效的管理自己的財務資源。
離: 遠離一切超出自己經濟負擔能力的花費,造成入不敷出,甚至負債的生活,讓自己無債一身輕,每月還可以存下錢為未來做準備,過一個財務健康的生活。 … Read More