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獨立理財顧問(IFA) 提供量身訂做的服務, 不以銷售商品為目的, 而是以客戶的需求為依歸。

理財規劃為你建立人生理財規劃藍圖, 協助你有效運用財務資源, 完成人生夢想

獨立理財顧問基本的原則:以客戶的需求為優先,CFP的理念:客觀 -在為客戶提供專業服務服務時, 必須維持客觀中立的立場

企業員工理財教育:提供員工理財教育課程等, 理財規劃諮詢(電話、E-mail諮詢、面對面諮詢)

信託

用保單做贈與, 如何保有控制權又安全?

國人保險投保率蠻高的,保單的主要功能是作為風險轉嫁之用。但是也因為它是金融工具之一,除了保障之外,有人會用保單來做其他功能:資產移轉、贈與、投資等,只是這樣的保單都需要好好做規畫,如果規畫不當可能會產生後遺症。單純就要保人、被保險人、受益人這3個角色的規畫,其實就有很多學問,我們僅就其中的4大樣態做討論。 … Read More

信託與保險規劃實務課程

所以的這些問題都可以透過遺囑、信託、保險這三種方式結合,才能提供完美解決方案。而在保險的規畫上,也有很多需要注意的層面: 要、被保險人、受益人指定,是否能夠節稅等等,本課程將讓你了解到在實務規畫上,保險與信託如何做結合,才能為客戶解決問題、為他們帶來最大利益。 … Read More