影響婚姻關係是否和諧有很多因素，但是財務問題絕對是一個關鍵因素， 願意共同討論財 … Read More

常有人問我說做財務顧問需要具備什麼樣的條件? 我的感覺是顧問的心態 ， 它是比能 … Read More

上週一位媒體記者來採訪我有關理財規畫案例的事情，我告訴他們說：你們一直在關注小資 … Read More

國人保險投保率蠻高的，保單的主要功能是作為風險轉嫁之用。但是也因為它是金融工具之一，除了保障之外，有人會用保單來做其他功能：資產移轉、贈與、投資等，只是這樣的保單都需要好好做規畫，如果規畫不當可能會產生後遺症。單純就要保人、被保險人、受益人這3個角色的規畫，其實就有很多學問，我們僅就其中的4大樣態做討論。 … Read More

常在報章雜誌上看到新聞：老一輩的把房產贈與給子女，結果子女卻對父母不理不睬、沒盡 … Read More

如果等到被詐騙或是發生什麼事情，再來亡羊補牢就太慢了，在法律上你可以採取一些行動來防範，同時也保護失智症的患者──去法院申請監護宣告。 … Read More

所以的這些問題都可以透過遺囑、信託、保險這三種方式結合，才能提供完美解決方案。而在保險的規畫上，也有很多需要注意的層面: 要、被保險人、受益人指定，是否能夠節稅等等，本課程將讓你了解到在實務規畫上，保險與信託如何做結合，才能為客戶解決問題、為他們帶來最大利益。 … Read More