獨立理財顧問(IFA) 提供量身訂做的服務, 不以銷售商品為目的, 而是以客戶的需求為依歸。

理財規劃為你建立人生理財規劃藍圖, 協助你有效運用財務資源, 完成人生夢想

獨立理財顧問基本的原則:以客戶的需求為優先,CFP的理念:客觀 -在為客戶提供專業服務服務時, 必須維持客觀中立的立場

企業員工理財教育:提供員工理財教育課程等, 理財規劃諮詢(電話、E-mail諮詢、面對面諮詢)

理財課程講師

By Taylor on 2019-04-07

公司機構需要開辦理財相關課程? 我們提供具CFP國際理財規劃顧問證照的人員擔任課 … Read More

享受現在,也要規劃未來

By Chou Rita on 2019-03-07

若從財務規劃的角度來看，其實你應該從積極正面的角度看、深入的去探討一個問題：因為我們只注重現在的自我，卻太過忽略未來的自我了，因此我們很少為未來做規劃。 … Read More

保險規劃

By Taylor on 2019-02-21

前一陣子看到一篇文章，它的標題是:你的保險業務員專業嗎? 文中說怎麼去判斷保險業 … Read More

保險與投資

By Taylor on 2019-02-21

如果你想把保險當投資工具 ， 例如你要藉由投資工具來完成退休的目的，你的首選應該 … Read More

女性朋友在退休議題上，需要特別留意的事

By Taylor on 2019-01-22

在退休議題上面，女性朋友有些方面可能跟男性是不一樣的，因此在退休規劃上面就有些差異性。例如女性平均壽命比男性長，部分人在結婚生小孩後離職照顧家庭小孩，因此工作時間較短、收入減少，可以儲存的退休金準備可能就比男性少。現在不婚或是離婚的女性增加，他們就只能靠自己做退休準備。 … Read More

創造被動收入, 提早退休

By Chou Rita on 2019-01-22

你對未來的退休感到焦慮嗎？是否擔心錢存不夠多、退休生活費不夠用？匯豐集團去年曾經發布一份《未來的退休生活：趨勢的變革》調查，報告中指出由於全球經濟不穩定，連帶影響了許多人希望擁有舒適退休生活的美夢。該調查顯示，退休後不工作的觀念正在消失，有55％仍在工作年齡的台灣受訪者，表示退休後仍會繼續工作 … Read More