獨立理財顧問(IFA) 提供量身訂做的服務, 不以銷售商品為目的, 而是以客戶的需求為依歸。

理財規劃為你建立人生理財規劃藍圖, 協助你有效運用財務資源, 完成人生夢想

獨立理財顧問基本的原則:以客戶的需求為優先,CFP的理念:客觀 -在為客戶提供專業服務服務時, 必須維持客觀中立的立場

企業員工理財教育:提供員工理財教育課程等, 理財規劃諮詢(電話、E-mail諮詢、面對面諮詢)

預約理財投資課程講師

貴單位/企業需要邀請講師做理財投資等講座嗎?, 主題有關理財 、 退休規畫 、 投資 、 稅法 、 生活中的法令常識…..等等 … Read More

男女朋友金錢觀念差很多如何處理

有些事情你不能不在婚前弄清楚。除了對方的人品操守之外,彼此的財務規劃、金錢價值觀,和對家庭支出分配的看法,兩人必須要有共識,否則未來婚後為錢吵架的可能性很高,財務問題應該是許多婚姻破裂的主要原因之一。 … Read More

財務斷捨離,極簡主義幫資產規劃加分

財務規畫上的斷舍離可以歸納成:
斷: 改掉以往有錢就花、沒有任何計畫的過日子的方式,找出自己想要的生活目標。
捨: 捨棄生活中重複的、不經意的浪費,有效的管理自己的財務資源。
離: 遠離一切超出自己經濟負擔能力的花費,造成入不敷出,甚至負債的生活,讓自己無債一身輕,每月還可以存下錢為未來做準備,過一個財務健康的生活。 … Read More

理財課程講師

公司機構需要開辦理財相關課程? 我們提供具CFP國際理財規劃顧問證照的人員擔任課 … Read More

享受現在,也要規劃未來

若從財務規劃的角度來看,其實你應該從積極正面的角度看、深入的去探討一個問題:因為我們只注重現在的自我,卻太過忽略未來的自我了,因此我們很少為未來做規劃。 … Read More

保險規劃

前一陣子看到一篇文章,它的標題是:你的保險業務員專業嗎? 文中說怎麼去判斷保險業 … Read More

保險與投資

如果你想把保險當投資工具 , 例如你要藉由投資工具來完成退休的目的,你的首選應該 … Read More