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下載Investment Policy Statement投資策略說明書

  (把你的投資策略宣言明確的寫下來,將有助於你做目標性的投資管理、不再盲目投資,策略性的資產配置,加上定期的監控,
   讓你的投資穩健的朝向達成財務目標的方向前進
!)

下載財務規劃資料問卷

(如果你們一開始不知道要如何開始記帳,不知道記帳要包括那些項目,你可以點選以下的連結直接下載此財務規劃資料問卷來使用)