獨立理財顧問(IFA) 提供量身訂做的服務, 不以銷售商品為目的, 而是以客戶的需求為依歸。

理財規劃為你建立人生理財規劃藍圖, 協助你有效運用財務資源, 完成人生夢想

獨立理財顧問基本的原則:以客戶的需求為優先,CFP的理念:客觀 -在為客戶提供專業服務服務時, 必須維持客觀中立的立場

企業員工理財教育:提供員工理財教育課程等, 理財規劃諮詢(電話、E-mail諮詢、面對面諮詢)

退休規劃

想到退休你會想到什麼?是自由自在從此沒有工作壓力,可以到處遊山玩水,還是突然無事 … Read More

公益信託

以公共利益為目的如慈善、文化、學術、宗教等而成立的信託稱為公益信託,其成立須經政 … Read More

遺囑信託規劃

遺囑信託是由立遺囑人(委託人)訂立遺囑,在遺囑中述明將全部或一部份的財產成立信託 … Read More

信託Q&A

1.什麼是信託? 信託法第 1 條: 稱信託者,謂委託人將財產權移轉或為其他處分 … Read More