個人財務規劃服務實務訓練班報名(高雄班)

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課程緣起

Fintech金融創新當道,
歐美國家幾年內預計銀行理專人數減少一半
台灣金融業也面臨激烈競爭, 想跳脫紅海的競爭
學習如何從事收費式財務顧問的工作嗎?
提昇競爭力, 為自己職涯另闢舞台創造藍海策略
這門課是你的絕佳選擇!

《 教學內容 》

本課程為實務訓練課程, 不是理論考照課程, 培養學員做實務財務規劃諮詢的能力, 即使你不是CFP持證人,
你也可以從這實務課程學習到如何利用財務規畫來深耕客戶, 與客戶建立長期信任關係,
而不是商品銷售的利益關係而已, 適合所有銀行.保險.證券等金融從業人員參加

課程結束後, 更可以對接到財務規規畫相關互聯網電子商務行銷模式, 為顧問做網路行銷, 開拓更多潛在客戶

課程簡介:

財務規劃市場趨勢在那裡?
財務規劃在做什麼?
財務規劃帶給客戶什麼好處?
財務規劃如何運用在你的工作上深耕客戶?
財務規劃有那些流程?
這些疑問都將透過講師豐富的實務經驗與分組互動討論得到答案
歡迎您報名參加

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相關課程資訊如下

上課時數:

共30小時,分5次授課

上課時間:

若有變更將提前通知學員
1 .5/7(日) 0930-1630
2. 5/14(日)0930-1630
3. 5/21(日)0930-1630
4. 5/28(日)0930-1630
5. 6/4(日) 0930-1630

上課地點
金融研訓院南區分部

課程大綱:

1.財務規劃概述:
   財務規劃的市場在哪裡, 它的執業模式是甚麼? 你可以怎麼做轉型?
財務規劃諮詢真的有客戶願意付顧問費? 諮詢的流程SOP是什麼?

2.財務顧問市場開發:
實務上如何做激發興趣? 財務規劃諮詢賣的不是商品,
賣的是解決客戶的問題, 賣的是價值!
如何跟客戶解釋財務規劃的價值與開發客戶?

3.首次面談:
讓客戶了解財務規劃可以解決他甚麼樣的問題, 財務規劃又是如何進行的

4.資料蒐集面談:
問問題蒐集客戶的財務資料:現況 收入. 支出.資產.負債.財務目標..等等,
與客戶做深入的溝通, 做為為客戶做規畫的基礎資料

5.財務規劃相關專業知識:
財務規劃牽涉到: 保險. 投資. 稅法.信託等等領域,
財務顧問對這些專業知識都必須有相當的了解

6.財務目標規劃:
如何就客戶的財務做判讀及提供建議, 解決問題, 運用金融工具如ETF等投資工具
來完成客戶的財務目標, 是否客戶有信託.稅務安排.資產傳承等等問題需要解決?

7.財務規劃軟體使用:
提供免費3個月雲端版財務規劃軟體使用, 為客戶做財務規劃試算

8.製作財務規劃建議書:
財務規劃建議如何呈現? 如何與客戶做討論?
客戶信託.稅務安排.資產傳承等等問題建議方案是甚麼?
是否需要其他專業人士:律師. 會計師等參與?

9.財務規劃解決方案提供
解決方案與客戶討論後是否需要做調整? 如何做執行與監督

10.成果驗收:
     學員實作案例報告及討論

課程大綱如下: https://drive.google.com/file/d/0B9XA0zltJOXGLVU2NjhIZm1hWUE/view?usp=sharing

《 師資說明 》

廖義榮 Taylor

經歷:
•1. 好生活國際資訊股份有限公司 董事長
•2. 公信社會企業(股)公司副總經理
•3. 鉅微管理顧問公司特約理財顧問
•4. 企業理財課程講師
•5. 今周刊部落格達人觀點CFP宅急便、Costco好市多刊物Costco Connection理財專欄作者
•6. 東吳大學投資、台北科技大學理財規劃相關課程講師
•7. ING安泰教育訓練部門英文口譯講師
•8. 經濟部中小企業處中小企業榮譽指導員

專長:
•1.個人/家庭財務規劃諮詢
•2.企業員工理財教育、財務規劃諮詢
•3.財務顧問(Financial Planner)執業技能實務專業培訓
•4.公益信託.私益信託規劃與執行諮詢服務
•5.第三方理財規劃顧問公司顧問培訓與經營輔導
•6.EAP(Employee Assistance Programs)員工協助方案員工理財方案企劃與執行

證照:
•CFP認證理財規劃顧問 Certified Financial Planner
•China CFP 中國國際金融理財師 Certified Financial Planner

座右銘:
•人生盡其在我,發光發熱,展現自我也幫助別人

媒體專欄: 天下未來Family 財務顧問到你家
http://gfamily.cwgv.com.tw/monograph_author/index/9134
商周財富網名人堂理財宅急便
http://wealth.businessweekly.com.tw/FColumnList.aspx?Column_No=0087
今周刊達人觀點CFP宅急便
https://www.businesstoday.com.tw/list-content-80499
CFP世界總會 FPSB全球官方部落格Financial Planet
http://www.financialplanet.org/tag/taiwan-finance/
部落格: IFA財務顧問網
https://lifemoneyblog.com/

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