關於我們的介紹

獨立理財顧問IFA(Independent Financial Adviser〉服務,在歐美等地已經發展多年且非常成熟,深受客戶歡迎!但是在台灣獨立理財顧問的產業卻是剛剛在萌芽起步的階段。一般人還沒有建立理財規劃找專業理財規劃顧問的觀念, 國人也較少接觸到獨立的理財顧問。

在今天消費者每天可以接觸到銀行理專、保險公司業務員的狀況下, 標榜提供量身訂做的服務, 不以銷售商品為首要, 而是以客戶的需求為依歸的獨立理財顧問可謂鳳毛麟角, 是少數中的少數。不僅是因為獨立理財顧問的產業在台灣還是嶄新的行業,同時也是因為要擔任獨立理財顧問的工作,本身必須具備相當的專業與經驗才能勝任

而在台灣, 從2003年引進CFP(Certified Financial Planner)國際認證理財規劃顧問, 這項理財規劃相關的國際證照認證開始,即吸引了包括銀行保險證券會計師..等產業有志人士的踴躍報考, 經過多年的考試(一般通過考試約需要2~3年時間)截至2016年為止, 也產生了約1,300位合格的持證人,也因為這項國際認證考試,獨立理財顧問的理念: 真正落實以客戶為主體, 提供量身訂做的理財規劃服務的理念也才有機會在台灣推廣

我們認為金融業應該與消費者是共存共榮的,商品銷售沒有錯,錯的是金融從業人員為了自身業績,忽視客戶的權益,沒有盡到責任,告知客戶可能有的風險。我們認為客戶的權益應該被尊重,而客觀公正的財務規劃以客戶的利益為依歸,不以產品銷售導向為目的的獨立財務顧問服務模式是應該被推廣的,只有彼此共存共榮才是長久之計。

本網站即是由多位取得CFP(Certified Financial Planner)國際認證理財規劃顧問資格的人士組成, 目的是推廣理財規劃的理念,提供國人需要的客觀與專業的理財規劃服務

 

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