企業員工理財教育–理財藍圖DIY

課程目的:培養員工理財規劃知能,自己動手做理財規劃

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題目理財藍圖DIY

課程時數6小時

時間安排可採用(1)兩次半天每次3小時或(2)一次全天6小時

課程大綱

  1. 理財目標探討–價值觀與理財、理財屬性與態度
  2. 重要財務指標—了解財務指標意義、財務現況指標判讀
  3. 財富練功坊: 儲蓄&投資規劃試算、投資管理&資產配置、風險保障、資產負債的管理策略
  4. 重大財務決策模擬—買車、購屋、子女教育基金、退休金規劃,重大財務支出如何做決策

課程理念

以深入淺出的觀念導引,活潑互動性的課程,並以輔導員協助運用軟體淺顯易懂的「財富速算」功能,從正確收集理財目標和財務現況等資訊開始,讓學員循序漸進的分析財務現況、學習收支管理到購屋置產等重要財富目標管理的要領,建立可行的財務計劃,確保財務健全,進而達成理想的生活目標。課後如果學員有需要運用軟體做較為深入的探討,可由理財顧問提供諮詢服務

課程進行型式

講授、小組討論及案例實做

參加人數

每梯次以25~40人為佳,視場地條件而定

軟體系統搭配

理財財務試算系統

學員權益

可以獲得一份理財健診報表及一小時免費諮詢

 

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