企業員工理財教育–理財規劃課程大綱

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一. 一生的財務計劃:如何完成人生夢想

1.理財規劃藍圖

為什麼需要有理財規劃?

建立理財規劃藍圖:確定人生財務目標

2.一步一腳印,如何訂定目標實現夢想
如何量化財務目標?
不同財務目標優先順序的選擇
以退休規劃舉例試算
3.如何利用投資工具完成人生夢想
讓你的投資符合財務目標的需求
不同投資工具的選擇
如何從五花八門的行銷手法中作好判斷,完成預定目標
長期投資與投機的不同
低成本投資工具有那些?
你的投資策略是什麼?
投資資產配置

二. 記帳如何管控支出讓己變有錢

  1. 記帳的目的何在?
  2. 記帳的目的是甚麼?記帳做支出管理的流程是如何?
  3. 記帳該怎麼記:手機App軟體介紹
  4. 日記帳表如何轉成月記帳表及年記帳表
  5. 記帳完如何有效率的做支出控制?
  6. 配合支出控制表做5122支出分配

實際展示流程: APP紀錄匯出成報表整理報表支出控制

三. 樂活理財新主張

  1. 如何設定理財目標?
  2. 如何進行家庭的財富管理計畫?
  3. 如何透視現金流管理提升儲蓄率?
  4. 了解個人家庭財務四大報表
  5. 如何以記帳建立四大報表,利用手機APP輕鬆記帳及做收入支出管理
  6. 財務目標:購屋、子女教育基金準備、買車等如何做準備
  7. 退休金如何準備?錢從哪裡來?多少錢才夠用?
  8. 個人與家庭的資產配置有哪些要訣?

 

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